Группировка задач в Solar Staff помогает упростить работу с задачами по разным проектам внутри одного аккаунта заказчика.
Создание групп задач может потребоваться по двум основным причинам:
Для бухгалтерии и отчетности — разделение работ/услуг в отчетных документах (актах) для аудита или упрощения отчетности
Для удобства администрирования — объединение похожих задач по типам работ или исполнителям (например, задачи для копирайтеров, рекрутеров и т. д.)
Важно! Если вы хотите получать ежемесячные акты приемки-передачи по отдельным группам задач, свяжитесь с нами через онлайн-чат или напишите на [email protected]. Задачи необходимо сгруппировать до конца месяца (начала следующего отчетного периода).
Для управления группами задач пользователю сервиса (менеджеру заказчика) необходимо иметь право на редактирование групп от администратора аккаунта.
Создание группы задач заранее
Вы можете создать пустую группу задач заранее, а затем добавлять в неё задачи по мере необходимости:
В разделе «Задачи» прокрутите страницу вниз и выберите «Мои группы»
Нажмите «Добавить новую группу»
Укажите название группы и нажмите кнопку «Создать»
После создания группы вы сможете выбирать её при создании новых задач на первом шаге формирования задачи.
Обратите внимание: при выборе группы для постановки задач вам доступны все приглашенные вами исполнители, а не только те, кто ранее выполнял задачи из этой группы. По признаку «исполнитель» задачи не группируются.
Способы создания групп задач
В Solar Staff предусмотрено три способа создания групп задач:
Создание пустой группы через личный кабинет (как описано выше)
Группировка существующих задач (описано ниже)
Импорт файла задач — подробная информация доступна здесь
Группировка существующих задач
Если у вас уже есть созданные задачи, их можно объединить в группу:
В разделе «Задачи» установите нужный фильтр статусов (все задачи / оплаченные задачи / другие)
Выберите задачи, которые хотите объединить в группу
Прокрутите страницу вниз и нажмите кнопку «Сгруппировать»
В появившемся окне у вас есть два варианта:
Добавить задачи в уже существующую группу
Создать новую группу (введите название и нажмите «Создать»)
После выбора или создания группы нажмите «Сохранить»
Преимущества использования групп
После группировки вы сможете:
Фильтровать задачи по группам для быстрого поиска нужной информации
Формировать отдельные отчетные документы по группам
Упростить администрирование повторяющихся задач
Группировка особенно полезна для регулярно повторяющихся задач — вы легко найдете нужный шаблон и быстро создадите аналогичную задачу.
Управление группами задач
Переименование и удаление группы
Нажмите «Мои группы» в разделе «Задачи» и используйте соответствующие инструменты:
Иконка карандаша — для переименования группы
Иконка корзины — для удаления группы
Иконка минуса — для удаления всех задач из группы
Перенос задач между группами
Отметьте задачу или несколько задач, которые нужно переместить
Нажмите «Перенести в группу»
3. В появившемся окне выберите исходную и целевую группы для перемещения задач
Если вам нужна дополнительная информация по вопросу группировки задач, напишите нам на [email protected], мы будем рады помочь.